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“芒格拍桌子让我买比亚迪”“每天关注股票反而赚不了钱”,巴菲特股东大会干货来了,还谈到了接班人计划→

每经编辑 卢祥勇    

当地时间周六上午9点15分(北京时间晚10点15分),“股神”巴菲特领导的伯克希尔-哈撒韦公司第59周年股东大会进入备受瞩目的问答环节。93岁的沃伦·巴菲特回答了股东提问。

本届大会是老搭档芒格去世之后,“股神”沃伦·巴菲特首次单独亮相。与他一同面对股东提问的,还有伯克希尔非保险业务的掌舵人阿贝尔(Greg Abel)和保险业务的领军人物贾因(Ajit Jain)。

苹果CEO蒂姆·库克、比尔·盖茨等名人也在现场参会,库克在过去几年中已经多次出席伯克希尔股东会。

在股东会上,对于减持苹果、现金储备、继任计划、人工智能、自动驾驶等热点话题,巴菲特都作了一一解答。

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外媒报道截图

巴菲特称芒格拍桌子让他买比亚迪

5月4日,在伯克希尔年会短片结束后,巴菲特要求工作人员为已故的查理·芒格打开会场的灯光。现场约3万名股东起立向芒格鼓掌向巴菲特60多年来的商业伙伴致以敬意。之后,巴菲特登上舞台开始伯克希尔哈撒韦年会。

巴菲特说查理·芒格以往总会顺着他的意思,赞同他的提议,但只有两次和他拍了桌子,让他“买买买”,一次是入股比亚迪,另一次是入股Costco。巴菲特认为,在投资这两个公司的重要时刻,查理·芒格都是对的。

巴菲特表示:我完全信任我的孩子和妻子,但这并不意味着我问她买什么股票,在理财方面,世界上没有比查理芒格更好的讨论对象了。

任何劳动密集行业都可能受到AI威胁

当被问及人工智能可能带来的威胁时,巴菲特表示:你这个问题问得很好,但我的最大问题是我对人工智能并不完全了解。我认为任何劳动密集行业都可能会受到AI的威胁。

巴菲特表示:现在很多人都认为,对于人工智能有很多深层的内容值得讨论,我刚也说过,它是一个已经从瓶子里出来的精灵。

关于汽车及特斯拉自动驾驶技术

当被问及关于特斯拉的自动驾驶技术对于保险业务有什么影响时,巴菲特表示,自动驾驶可能会减少车祸发生,或者减少成本。过去几年经常有人讨论这件事,就像优步(Uber)打车一样,很多人一开始不相信,但最后成功了,所以得抱着发展的眼光去看。现在很多人已经开始使用自动驾驶了,以后的数据会显现出它到底表现如何。 

伯克希尔副董事长阿吉特·贾恩补充道,如今的技术听起来会改变车祸概率,不见得总平均数会下降。此外,特斯拉已经要进军保险市场,成功与否目前还没法看到,因为汽车的保险如果要完全转变的话,成本还是非常大的。

巴菲特称最好的技巧是逃避风险

巴菲特表示运气扮演非常重要的部分,有的人老是运气不佳,他称自己现在最好的技巧是逃避风险,逃避厄运,这是他最好的技能,正因如此,他才有今天的状况。

巴菲特称去年交税超50亿美元

巴菲特表示:他希望伯克希尔能大量交税。去年交税超50亿美元,如果有其他800家公司这么做,那么美国就不需要有其他人再交税了。

巴菲特称每天关注股票反而赚不了钱

巴菲特表示,从过去五年的情况来看,我们没有办法像其他公司一样,发行那么多的股票,我们有这么多的投资者,需要控制流通股的数量。

投资者不会想着卖我们的股票,或者每周都不会去关注这个股票的价格,这些每天关注股票价格的人反而赚不了钱。很多时候大家买了我们的股票都放在那里,甚至不会看太多,这就是伯克希尔过去的故事。

巴菲特谈苹果:消费者不一定买得起第二辆车

但可能买得起第二部iPhone

巴菲特在谈及投资苹果时举了一个例子:你可能买得起第二部iPhone,但是不一定买得起第二辆车,第二部车的价值比第二部手机贵20倍,虽然巴菲特并不清楚iPhone如何运行,但是他对于消费者行为的洞见让他坚信,iPhone是一个非常伟大的产品,甚至也许是有史以来最伟大的产品,而且它的价值远远被低估了。同时,巴菲特还夸奖库克工作非常出色,是非常棒的合作伙伴。

巴菲特称对冲基金指数基金太过贪婪

巴菲特表示,他和查理·芒格都认为和这样一群无私奉献的人在一起工作非常的开心,而不是像对冲基金、指数基金一样可能对于钱财太过贪婪的人,看到伯克希尔哈撒韦这些股东做的事情,会对人类重拾信心。

谁来接管伯克希尔的投资决策?巴菲特回应

在被问及当阿贝尔接手伯克希尔后,他与两名投资副手托德和泰德的权责分配时,巴菲特表示,这个决定将交给伯克希尔的董事会来做出,等到他不在了后,可能会尝试“回来看看他们是否有不同的做法”。

但巴菲特强调,如果他在那时的董事会里,可能会根据对阿贝尔的了解,将资本配置的责任留给阿贝尔,因为他非常了解业务。巴菲特表示,如果你了解企业,你就会了解股票,如果你真的知道企业是如何运作的,你就是一个投资经理。巴菲特表示,现在由他承担的责任,应完全由下一任CEO,也就是阿贝尔承担。

相信印度有大把大把的机会

巴菲特表示,确实在关注印度,并且相信印度有大把大把的机会。但问题是,我们在对印度的见解上有没有优势?我们的投资究竟是不是印度想让我们参与的?也许在印度有一些我们还没注意到的机会,但问题是伯克希尔是否能够追寻到这一机会?

巴菲特还透露,伯克希尔正在评估加拿大的投资机会。以任何方式将资金投入加拿大,都不会感到不舒服。

不过,巴菲特没有透露这项投资是什么,以及是公共投资还是私人投资。

巴菲特姐姐年轻时也被催婚

巴菲特表示,姐姐上学的时候家里人希望她没有变丑的时候赶快结婚,甚至在上学的时候结婚,因为毕业的时候好男人都被抢光了,对于很多像我姐姐这样的女性来说,那个时候就是这样的社会。现在我们取得了如此大的进步,真是不可思议。

巴菲特:伯克希尔已亏本清仓派拉蒙股份

巴菲特表示,已经亏本出售了派拉蒙全球公司的全部股份。他表示:“这完全是我的决定,我们已经全部卖掉了,我们损失了不少钱。”巴菲特补充道,这段经历让他更深入地思考人们在空闲时间优先考虑什么。

据最新公开的文件披露,在去年第四季度,伯克希尔已经减持了约三分之一的股份,截至2023年底持有派拉蒙公司高达6330万股的股票,最终在近期完全清仓。

巴菲特谈接班人计划:投资者不会等太久

巴菲特简要地谈到了没有他掌舵的伯克希尔哈撒韦公司的未来,并指出,尽管他仍然觉得自己能胜任这份工作,但他年迈的年龄也同样重要。“我们将看到伯克希尔的下一届管理层如何发挥作用,(但)幸运的是,你不会等太久。”他补充说:“我不应该像这个世界上的一些人那样,在一个你不太确定四年后自己会在哪里的年龄,接受任何为期四年的雇佣合同。”

巴菲特:希望明年自己还能来参会

2024年股东大会结束,巴菲特:我们今天只回答了大概30多个问题,但是也谢谢大家不远万里来到这里参会,也欢迎大家明年也来参会,当然首先要确保我自己明年还能来参会。

巴菲特在2023年的“神操作”

在今年的致股东信中,巴菲特提及,1965年至2023年,伯克希尔累计涨幅超4万倍,相当于年化回报率19.8%,远超同期标普100指数的表现。2024年以来,伯克希尔总回报率接近12%,超过标准普尔500指数近8%的总回报率。

回顾2023年,巴菲特的数次出手均可谓“神来一笔”。比如,继续加码投资日股,伯克希尔在日本五大商社的持股比例已经从2020年的5%升至9%;同时,近几个季度伯克希尔继续加仓西方石油和雪佛兰等能源股;并在2023年第四季度减持了约1000万股苹果股票。

从事后结果看,日本股市重振,打破了尘封34年的历史高位纪录;今年以来,在俄乌冲突和巴以冲突等地缘紧张局势的影响下,油价水涨船高,带动能源股走势;苹果股价与微软、亚马逊等大型科技公司相比,今年以来表现不佳,失去了美股最高市值的王冠。

据伯克希尔·哈撒韦此前发布的业绩报告显示,2023年全年实现净利润962.23亿美元,超出市场预期的408亿美元,上年同期为净亏损227.59亿美元,实现营收3644.82亿美元,同比增长20.65%;2023年伯克希尔哈撒韦Q4净利润375.74亿美元,同比增长107.8%。

编辑|卢祥勇 盖源源

校对|刘小英

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每日经济新闻综合自第一财经、证券时报、Wind等

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