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三大股指震荡走低,周期股大放异彩

每经记者 刘明涛    每经编辑 叶峰    

周二,大盘低开回升后午前再度回落,截至上午收盘,上证指数跌0.39%报3073.03点,深证成指跌0.24%,创业板指跌0.65%,北证50跌1.02%。A股半日成交6975.1亿元,环比略减;北向资金净卖出近56亿元。

流动性方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,3月19日以利率招标方式开展了50亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日100亿元逆回购到期,因此单日净回笼50亿元。

板块方面,周期股大放异彩,农业板块半日领涨,养殖、种业齐升。湘佳股份、傲农生物涨停,神农集团一度触板,牧原股份放量涨超5%。

据上海钢联,2024年2月样本能繁母猪存栏量环比-0.28%(1月环比-0.56%),其中,规模场能繁母猪存栏量环比-0.26%,散户存栏量环比-0.90%,降幅均环比出现缩窄。近期行业去产能速度边际放缓,主要由于:一季度猪病疫情影响较去年四季度有所缓和;部分养殖户对下半年猪价存在乐观预期;仔猪价格自年初以来快速上涨,当前仍处盈利状态;年初以来玉米、豆粕养殖饲料成本表现回落,导致了行业的主动及被动去产能速度有所放缓。

本轮周期更多是通过时间长度持续逐渐的亏损去产能,后续猪价有望延续磨底走势,部分成本不占优势,负债率较高的规模场或将受到冲击,行业去产能进度有望迎来加速。

这里,通过整合多家券商最新研报信息,介绍4家公司,仅供参考。

1、湘佳股份

父母代种鸡存栏持续低位震荡,而需求端2024年猪价反转刺激黄羽鸡消费回暖,进而支撑商品代雏鸡和鸡价回升。预计商品代雏鸡和鸡价回升,公司生猪和肉禽养殖量持续增长。

2、傲农生物

公司围绕“饲料+养殖”、以“猪”为核心的双主业发展战略,公司完成了从上游饲料生产到下游食品加工的生猪全产业链布局。养殖业务方面,公司自上而下纵向建立了由育种群、扩繁群和商品群构成的金字塔式良种猪自主繁育体系,横向完成了对全国主要饲养区的布局,核心育种群及扩繁群的准备工作基本完成。同时公司贯彻一体化防疫理念,以农业互联网和动保业务为养殖业务保驾护航,并进一步实现了向下游屠宰加工业务的延伸。目前公司高效一体化繁育体系的建设成果正在逐步兑现,预计未来随育肥产能利用率提升,成本仍有较大的边际改善空间。

3、神农集团

公司为生猪养殖产业链一体化企业,成本控制能力卓越,疫病防控体系完善,看好公司未来成长性,随着周期反转,公司有望实现业绩高增。

4、华统股份

公司从屠宰及肉类加工业务起家,占据浙江屠宰龙头地位,屠宰及肉类加工业务是公司传统优势业务,公司目前拥有24家生猪屠宰企业,其中19家位于浙江省,5家位于省外(江西),年屠宰产能达到1400万头。肉制品方面,公司依靠华统金华火腿的产品优势,探索屠宰业务产业链下游的肉制品业务,扩大品牌影响力。

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