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超重磅!国家队汇金公司增持四大行提振信心,私募、游资:收到信号了,加仓猛干

每经记者 杨建    每经编辑 叶峰    

今日晚间,国家队出手了,汇金公司直接入场扫货四大行,其中汇金公司增持农业银行A股3727万股,增持中国银行2488万股A股股份,增持工商银行A股2761.2万股,汇金公司增持建设银行A股股份1838万股。同时表示,拟在未来继续在二级市场增持。实际上汇金公司类似于境外市场的平准基金,要解决当前股市低迷等问题。对于国家队的出手,信号很明确了,私募、游资欢呼:我们收到信号了,入场猛干。

国家队出手了,汇金公司进场买股票

今日大盘高开震荡,CRO概念、减肥药板块涨幅居前,收盘指数皆红,沪指小涨0.12%,不过仍在3100点下方。今日晚间,市场爆出超重磅利好,国家队出手了,汇金公司直接入场扫货四大行,其中汇金公司增持农业银行A股3727万股,增持中国银行2488万股A股股份,增持工商银行A股2761.2万股,汇金公司增持建设银行A股股份1838万股。同时表示,拟在未来继续在二级市场增持。

值得注意的是,以10月11日四大行收盘价估算,汇金公司增持工商银行、农业银行、中国银行、建设银行的金额合计约4.77亿元。汇金公司上一次增持则是2015年6、7月份,当时股市正是大波动的时候。

2015年8月19日晚间,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行集体公告,接到控股股东汇金公司通知,汇金公司通过协议转让方式受让其A股股份。汇金公司受让上述四大行的股份分别约10.14亿股、12.55亿股、18.10亿股、4.97亿股。

汇金增持三大行后股市表现

从历史数据来看,每次汇金增持银行股,都是股市比较低迷的时候。本次汇金增持四大行,应该也是基于同样的考虑,护盘意味明显。有私募人士在朋友圈表示,从历史经验来看,2008年9月,政策方面降印花税+中央汇金增持,一个月后的10月市场见底;2011年10月,汇金增持,三个月后的2012年1月,市场见底;2012年10月又是汇金增持,两个月后市场见底回升。

华安合鑫董事长兼投资总监袁巍告诉记者,历史上,汇金公司主动在二级市场增持四大行的动作较为少见,上一次增持还是发生在2013年6月20日,当年6月份上证指数在创下了1849.65点新低之后见底反弹,且在之后2年迎来了轰轰烈烈的大牛市。因此,汇金公司作为最重要的“国家队”,此时真金白银增持信号意义重大,预计能有效提振投资者信心,使市场摆脱目前较为低迷的状态。

有意思的是,今晚国家队入市,很多投资者都在拿2008年降印花税、汇金增持三大行后股市的表现来对比。由于当时是降印花税的同时宣布增持,而目前A股的印花税已经降过了,效果肯定不能和2008年相比,因为那个时候上市公司没有现在这么多,但是好饭不怕晚,汇金入市是一个重磅信号,说明底部就在这里。

深圳新里程资产赖戌播告诉记者,之前管理层出台了很多政策,比如降低印花税,放大融资杠杆,收紧IPO数量,限制上市公司减持,这一系列的政策都是让场外资金入市,但是效果不是很明显,目前沪指跌破3100点,市场交投低迷。但是今晚上,国家队入市扫货四大行,国家队走向前台,从让你买票到我来买票,尤其是“你来买转变为我来买”这种角色的转变才是至关重要的,目前的“国家队”汇金公司,类似于境外市场的平准基金,要解决当前股市低迷等问题,汇金公司入市扫货才是最务实、最有效的手段。

国家队的出手,效果是立竿见影

对于国家队出手增持四大行的利好,效果是立竿见影,富时中国A50指数期货快速拉升,截至发稿,涨幅扩大至1.6%。对此广东小禹投资黎仕禹告诉记者,今晚上我们看到了汇金出手增持四大行的A股,这相当于是国家队资金在出手了,意在平稳市场信心和预期!虽然短期内的资金买入量还不是非常大,但是在未来6个月内继续增持给大家留下了一个梦想。这算是一个管理层意在提振投资者信心的又一重磅举措!意义重大!

黎仕禹告诉记者,总体上,四大行基本算是代表着我国银行业的核心资产,汇金出手,主要还是想给市场释放一个“信号”!后续凡是汇金控股的上市公司,是不是也会受到增持呢?而这类公司,在指数层面大多占据着较大的权重。所以,大家看得到的是明天上证指数应该会有所表现,而我们也希望后续市场能够恢复信心,活跃资本市场。

止于至善投资总经理何理告诉记者,目前中国正处于高质量发展转型期,叠加诸多外围的动荡因素,使得市场缺乏对未来的信心。国家队入场投资,表示管理层在努力稳定市场,这是一个积极的信号,这次国家队出手,未来对资本市场的正面整体效果,特别是信心的提振,是非常值得期待的。我们非常看好未来的A股、港股的投资机会,已经完成了多次海外公司减仓并加仓中国公司的调仓,目前主要在全球范围内关注AI领域、华为产业链、大消费、大医药以及周期制造的机会,近期加仓的主要是华为产业链相关个股。

前海开源基金首席经济学家杨德龙亦表示,汇金公司此时“真金白银”,对于A股市场意义重大。当前银行股估值普遍偏低,汇金公司持续不断买入,有助于银行股估值修复。从今年上半年银行股的表现来看,银行业绩普遍表现稳定,但A股上市银行的破净率仍然较高。杨德龙还指出,汇金公司此次承诺持续增持四大国有银行的A股份,向市场传递了“持续投入”、呵护市场的强烈信号。这将对稳定和提振投资者信心起到重要的积极作用,也有助于我国资本市场进一步健康可持续发展。

值得注意的是,昨天私募小魔女半夏投资的李蓓还在呼吁平准基金尽快入市,没想到汇金今天就出手了。国家队汇金连续出手四大行,也许这就是第一枪,A股有望企稳!甚至有私募人士在朋友圈表示,参照国际经验,平准基金入场买入的都是ETF指数基金,投资标的是一揽子股票,汇金公司的入场可能只是个开始,是试水性质。如果能够提振股市,那么后续平准基金可能就会作为储备政策。

封面图片来源:视觉中国-VCG41N1145026422

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