半导体设备调整,概伦电子跌超5%,广立微、中微公司、中芯国际等多股下跌,半导体设备ETF(159516)跌超2.4%,成交额超6000万元。盘中溢价交易。
近期半导体板块好消息不断,首先是最近火爆的华为新机型Mate 60 Pro发行即售罄。华为新机显示出的技术突破、ASML对我国的光刻机出口期限延长均对芯片立业链构成一定利好。目前半导体行业周期底部逐步显现,华为新机发布方面有望进一步刺激手机终端需求复苏,拉动芯片需求回暖。
此外,出口限制政策的升级,让我国芯片自主可控的需求变得更加紧迫,芯片国产替代势在必行。对于半导体芯片产业链来说,半导体设备、材料重点被“卡脖子”,是未来人工智能自主可控的重点环节。从设备细分品类来看,各品种国产化率普遍在20%以下,特别是光刻、薄膜沉积等设备国产化率不足10%,光掩膜版、电子特气、光刻胶等材料对外依存度也较高。因此聚焦“卡脖子”最严重领域的半导体设备ETF(159516)值得重点关注,从近期表现来看,它也确实更具弹性。
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