每经记者 黄宗彦 每经编辑 黄博文
自2022年10月起,每经品牌价值研究院构建ESG公募基金数据库,并推出“ESG公募基金周榜”,通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因,帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。
本期ESG公募基金周榜的观察周期为2月20日至2月24日,最新净值以2月24日为准。每经品牌价值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜显示,本期ESG基金有所回暖,5个榜单中只有1支ESG主题主动型基金微跌,其余上榜基金均获得正收益。泛ESG主题基金表现强势,其中主动型大幅领跑其他类型基金,指数型次之。
ESG基金收益率周榜TOP10
数据来源:Wind
本周三大指数走势不同,沪指收涨1.34%,深成指收涨0.61%,创业板收跌0.83%。其中,沪指在近一个月第三次冲击3300点关口失败,有较大可能性仍在3200—3300点之间做窄幅震荡。值得注意的是,市场成交量没有明显提高时,反弹很难形成持续性,此时宜多观望、谨慎操作。
本期TOP10总榜显示,ESG基金随着大盘反弹也有明显反攻,泛ESG主题再次在反弹中霸榜。其中,泛ESG主题主动型基金反弹最多,占总榜9个名额。尽管本期上榜的泛ESG主题主动型基金全部实现上涨,且幅度领先于其他类型基金,但近三个月收益全部为负,不如上周同类型基金表现。
ESG主题主动型基金收益率周榜TOP10
数据来源:Wind
本周ESG主题主动型基金也有一定反弹,但该类型的产品在近几期表现都不如泛ESG基金,且在其余榜单都出现反弹时,仍有1支产品下跌。不过,本次上榜的ESG主题主动型基金在近三个月实现正收益的产品数量多于泛ESG主题主动型,说明大盘在区间震荡或者下跌时,ESG主题主动型基金在中期表现更为稳定。
泛ESG主题主动型基金收益率周榜TOP10
数据来源:Wind
本周泛ESG主题主动型基金依旧是所有榜单中表现最好的类型,上榜产品全部获得正收益,平均收益率达2.91%,领先于其他类型产品。与上期一样,本期榜单产品也大量被替换,股票型或者偏股型基金表现较债券基金又重占上风。不过前面也提到,本期上榜基金绝大部分在近三个月收益率为负,缺乏足够稳定性。
ESG主题指数型基金收益率周榜TOP10
数据来源:Wind
榜单显示,本周ESG主题指数型基金终止周连跌,上榜产品均取得正收益。值得一提的是,该类型基金与大盘走势往往较为相似,难以走出独立行情。但相较主动型产品,该类型在中期表现更为稳健。
泛ESG主题指数型基金收益率周榜TOP10
数据来源:Wind
与ESG主题指数型产品类似,大盘止跌反弹时该类型基金也往往表现较好,与大盘走势保持相对一致。与上周上榜名单相似,几支名称中带有“上海环交所碳中和”或者相关ETF的基金继续出现在榜单,并在近三个月均获得正收益。此外,近期大盘走势不明朗时可以重点关注此类型基金。
榜单说明:
1、样本选择:每经品牌价值研究院“ESG公募基金数据库”从资本市场已发行的公募基金中,选取正常运作的产品,剔除已清盘基金。由于ESG债券基金逐渐面世,今后的榜单中同样将债基纳入数据库中。此外,如产品包含A和C类份额,只选择A类份额作为样本。
2、基金分类:按照投资标的差异,ESG基金可分为两大类,包括ESG主题基金(基金名称中包含ESG、可持续发展)和泛ESG主题基金(基金名称和投资策略包含环境、责任和公司治理的ESG内涵);按照投资方式的区别,又可以分为主动型基金和指数型基金。
3、榜单名称:每经品牌价值研究院将ESG基金一共分为四类,分别为ESG主题主动型基金、ESG主题指数型基金、泛ESG主题主动型基金、泛ESG主题指数型基金,并由此在每周一推出1个ESG公募基金收益总榜TOP10和4个分榜TOP10。
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